A subsidiária Petrobras Global Finance B.V. planeja oferecer títulos no mercado norte-americano e global em uma nova emissão, com vencimentos em 2025 e 2028, para alongar o prazo da dívida. Serão ofertados US$ 1 bilhão em título com vencimento em 2025 e US$ 1 bilhão em título com vencimento em 2028.

Há ainda duas ofertas de gerenciamento de passivos (“Liability Management”) para repactuar cinco séries de títulos antigos por novos títulos com prazo mais longa ou para recomprá-los.

“A Petrobras pretende usar os recursos líquidos dessas operações para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes”, informou a empresa, em comunicado.

A Oferta de Repactuação e a Oferta de Recompra expira na próxima sexta-feira (22).

Ambas as ofertas de repactuação e recompra estão condicionadas à nova emissão de títulos, entre outras condições.