Após concluir a captação de US$ 4 bilhões em títulos de dívida no mercado de capitais internacional, a Petrobras anunciou o resgate de cerca de US$ 1,8 bilhão de Global Notes que venceriam em 2018.
A companhia havia informado ontem o resultado da reabertura de títulos de dívida no exterior, com vencimentos em 2022, 2027 e 2044, por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance. De acordo com a empresa, a operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 20 bilhões de dólares, resultante de mais de 900 ordens originadas por cerca de 400 investidores.
A Petrobras também informou uma operação de pré-pagamento de uma dívida de US$ 500 milhões com o Citibank, com vencimentos previstos para 2017 e 2018, e simultaneamente contratou um novo financiamento com o banco, no mesmo valor, com prazo de vencimento em 2022 e sem garantias reais.
|