A Petrobras anunciou uma oferta de títulos no mercado internacional. Os recursos serão usados para recomprar títulos que vencem em 2018 e cupom de 8,375% ("Títulos de 2018") ("Any-and-all") e outros da série ("Waterfall Tender Notes"). Os títulos serão emitidos pela Global Finance B.V. no montante de até US$ 3 bilhões e cujo saldo remanescente irá para fins corporativos gerais.

As ofertas de compra e solicitação de consentimento expirarão no dia 14 de junho, a menos que o prazo de validade seja antecipado ou prorrogado pela PGF. Os bancos participantes da operação são BB Securities, JPMorgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Santander Investment Securities, enquanto a Global Bondholder Services Corporation atua como agente depositária e de informações.